Kiến Thức - Học Viện Tài Chính Forex
Tổng hợp các Kiến Thức tại Học Viện Tài Chính Forex
kiến thức nền tảng
Forex là gì?
Forex là tên gọi viết tắt của từ “Foreign Exchange”, có nghĩa là thị trường ngoại hối. Đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, nơi các loại tiền tệ của các quốc gia được giao dịch và trao đổi với nhau. Trên thị trường Forex, các nhà giao dịch có thể mua và bán các cặp tiền tệ như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, và nhiều cặp tiền tệ khác. Thị trường này hoạt động liên tục 24/24 từ thứ Hai đến thứ Sáu và có tính thanh khoản cao, là nơi thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và nhà giao dịch trên toàn thế giới.
Các cặp tiền trong Forex
Các cặp tiền trong giao dịch Forex được chia thành 2 nhóm chính:
- Cặp tiền chính (Major pairs): Đây là các cặp tiền tệ phổ biến nhất được giao dịch trên thị trường Forex, bao gồm:
- EUR/USD (euro và đô la Mỹ)
- USD/JPY (đô la Mỹ và yên Nhật)
- GBP/USD (bảng Anh và đô la Mỹ)
- USD/CHF (đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ)
- AUD/USD (đô la Úc và đô la Mỹ)
- USD/CAD (đô la Mỹ và đô la Canada)
- NZD/USD (đô la New Zealand và đô la Mỹ)
- Cặp tiền phụ (Minor pairs): Đây là các cặp tiền tệ không phải là đô la Mỹ, nhưng vẫn được giao dịch nhiều trên thị trường Forex. Ví dụ:
- EUR/GBP (euro và bảng Anh)
- EUR/JPY (euro và yên Nhật)
- GBP/JPY (bảng Anh và yên Nhật)
Pip/Lot
Pip và Lot là hai khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex:
Pip (Price Interest Point) là đơn vị đo lường nhỏ nhất của sự thay đổi giá trị của một cặp tiền tệ. Ví dụ: nếu giá EUR/USD tăng từ 1.2000 lên 1.2005, thì giá đã tăng 5 pip.
Lot là đơn vị đo lường kích thước của một giao dịch trên thị trường Forex. Một lot chuẩn tương đương với 100.000 đơn vị tiền tệ của cặp tiền tệ được giao dịch. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể giao dịch với kích thước lot khác nhau, chẳng hạn như 0.01 lot (tương đương với 1.000 đơn vị tiền tệ) hoặc 0.1 lot (tương đương với 10.000 đơn vị tiền tệ).
Thế nào là đòn bẫy trong Forex
Đòn bẩy (margin) là một công cụ rất quan trọng trong giao dịch Forex, cho phép nhà giao dịch mở một vị thế lớn hơn so với số tiền trong tài khoản của họ. Với đòn bẩy, nhà giao dịch chỉ cần đặt một phần trăm nhỏ của giá trị giao dịch làm tiền đặt cọc (margin), và sẽ được cho phép mở vị thế tương đương nhiều lần so với số tiền đó.
Ai là người giao dịch Forex
Đối tượng giao dịch Forex rất đa dạng, bao gồm các cá nhân, tổ chức, các công ty và các tổ chức tài chính. Dưới đây là một số đối tượng chính tham gia vào thị trường Forex:
Các nhà đầu tư cá nhân.
Các quỹ đầu tư.
Các công ty tài chính.
Các tổ chức tài chính lớn.
Hiểu cách dùng MT4/MT5
MT4 và MT5 là hai nền tảng giao dịch phổ biến được sử dụng trong giao dịch Forex và CFD. Để sử dụng MT4 hoặc MT5, bạn có thể làm theo các bước sau:
Tải xuống và cài đặt nền tảng giao dịch.
Đăng nhập vào tài khoản giao dịch.
Xem biểu đồ và mở vị thế.
Sử dụng các công cụ phân tích.
Quản lý lệnh giao dịch.
Các loại biểu đồ trong Forex
Trong giao dịch Forex, có nhiều loại biểu đồ khác nhau được sử dụng để phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch. Dưới đây là một số loại biểu đồ phổ biến nhất trong Forex:
Biểu đồ đường (Line chart).
Biểu đồ thanh (Bar chart).
Biểu đồ nến Nhật (Candlestick chart).
Biểu đồ định lượng (Renko chart).
Tùy thuộc vào phong cách giao dịch và sở thích của mỗi nhà giao dịch, họ có thể sử dụng một hoặc nhiều loại biểu đồ để phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.
Hiểu về nến Nhật
Nến Nhật (Candlestick) là một loại biểu đồ thị trường phổ biến trong giao dịch Forex và các thị trường tài chính khác. Mỗi nến Nhật trên biểu đồ đại diện cho một khoảng thời gian nhất định và gồm có thân và bóng. Thân biểu thị phạm vi giá trong khoảng thời gian đó và bóng biểu thị phạm vi giá cao nhất và thấp nhất. Nến Nhật được sử dụng để phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch, và các mẫu nến phổ biến cung cấp các tín hiệu về xu hướng thị trường và tiềm năng đảo chiều.
Cách phân tích thị trường
Có nhiều cách để phân tích thị trường, bao gồm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Phân tích cơ bản: Phân tích cơ bản tập trung vào các yếu tố kinh tế, tài chính và chính trị ảnh hưởng đến giá tài sản. Các yếu tố này bao gồm các chỉ số kinh tế, chính sách tiền tệ và tình hình chính trị. Các nhà phân tích cơ bản sử dụng các chỉ số kinh tế như GDP, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, và các chỉ số sản xuất công nghiệp để đưa ra dự đoán về hướng đi của thị trường.
Phân tích kỹ thuật: Phân tích kỹ thuật tập trung vào việc phân tích biểu đồ giá để xác định xu hướng thị trường và tìm kiếm các mô hình giá để dự đoán hướng đi của thị trường. Các công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm đường trung bình, các chỉ báo kỹ thuật, và các mô hình giá như hình đầu vai đầu vai ngược, tam giác và các mô hình nến Nhật.
Phân tích cảm xúc thị trường: Phân tích cảm xúc thị trường dựa trên sự phân tích tâm lý và hành vi giao dịch của các nhà giao dịch. Các nhà phân tích cảm xúc thị trường sử dụng các chỉ báo như chỉ số VIX để đo lường sự sợ hãi và sự lạc quan trên thị trường.
Kháng cự / Hỗ trợ
Kháng cự và hỗ trợ là hai khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính.
- Kháng cự (Resistance) là mức giá tăng trưởng mà giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính gặp phải khó khăn trong việc vượt qua. Điều này có thể là do sức mua yếu hoặc sức bán mạnh, khiến giá tài sản không thể tăng lên mức cao hơn.
- Hỗ trợ (Support) là mức giá tăng trưởng mà giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính đạt được trước đó và có xu hướng giảm nhưng gặp phải khó khăn trong việc giảm xuống thêm. Điều này có thể là do sức bán yếu hoặc sức mua mạnh, khiến giá tài sản không thể giảm thêm.
Fibonacci là gì?
Fibonacci retracement là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong giao dịch chứng khoán và các thị trường tài chính khác. Công cụ này dựa trên chuỗi số Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …) và tỷ lệ Fibonacci (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) để đánh giá mức hỗ trợ và kháng cự của giá.
Đường trung bình
Đường trung bình (moving average) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính. Đường trung bình tính trung bình giá đóng cửa của một số lượng xác định các thanh khoản gần đây nhất và sử dụng nó để đo xu hướng giá của tài sản.Đường trung bình (moving average) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính. Đường trung bình tính trung bình giá đóng cửa của một số lượng xác định các thanh khoản gần đây nhất và sử dụng nó để đo xu hướng giá của tài sản.
Indicator thông dụng
Có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật (indicators) được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính. Dưới đây là một số chỉ báo kỹ thuật thông dụng:
Đường trung bình (Moving average).
MACD (Moving Average Convergence Divergence).
RSI (Relative Strength Index).
Bollinger Bands.
Fibonacci retracement.
Volume.
Stochastic Oscillator.
Cách phân tích kỹ thuật
Phân tích theo Phương pháp Price Action của Học viện tài chính Forex. Phù hợp cho mọi loại đối tượng, đặc biết là các trader không có nhiều thời gian xem và phân tích chart.
Các mô hình giá
Mô hình giá (price pattern) là một dạng biểu đồ giá cho thấy sự thay đổi của giá tài sản theo thời gian và tạo ra một mô hình hoặc hình dạng nhất định. Mô hình giá giúp các nhà đầu tư phân tích các xu hướng giá, đặc biệt là các xu hướng đảo chiều và trung hạn.
Lý thuyết Down / Xu hướng thị trường
Lý thuyết Dow (Dow theory) là một phương pháp phân tích kỹ thuật được đặt tên theo tên của Charles Dow, người sáng lập ra công ty Dow Jones & Company và Dow Jones Industrial Average. Lý thuyết Dow là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật đầu tiên được phát triển và vẫn được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật ngày nay.
Lý thuyết Dow bao gồm ba giả thuyết cơ bản:
Giả thuyết thị trường: Tất cả các thông tin và sự kiện được phản ánh trong giá cả tài sản.
Giả thuyết xu hướng: Giá cả tài sản có xu hướng di chuyển theo các chu kỳ, bao gồm xu hướng chính (primary trend), xu hướng trung hạn (secondary trend) và xu hướng ngắn hạn (short-term trend).
Giả thuyết đảo chiều: Một khi xu hướng bị đảo chiều, giá cả tài sản sẽ di chuyển trong một xu hướng mới.
Trade quỹ Forex
Quỹ trade forex là một quỹ đầu tư được tạo ra để giao dịch trên thị trường ngoại hối (forex). Quỹ này được quản lý bởi một nhóm các nhà đầu tư chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về thị trường ngoại hối.